ＣＨＩＮＡＩＮＦＯＢＡＮＫ－ＷＴＯ专辑－中国股份制商业银行对加入WTO的战略反应

中国股份制商业银行对加入WTO的战略反应(一）

国际经济合作李文/卢鸿

　　中国银行业：入世的敏感话题
　　１．入世对中国金融业的基本要求入世后，中国金融市场的开放应服从《服务贸易总协定》的六项原则和新的金融服务协议。该六项原则是：最惠国待遇原则、透明度原则、发展中国家更多的参与原则、市场准入原则、国民待遇原则和逐步自由化原则。其中前三项原则为一般原则，各缔约国在所有服务贸易领域都必须遵守；后三项原则属于特定义务，需要各缔约方经过谈判达成承诺并加以执行。新的金融服务协议是１９９７年底在世界贸易组织的主持下，由来自大约７０个国家和地区的代表在金融服务贸易多边谈判基础上达成的协议，宗旨是消除长期存在于各国银行业、保险业和证券业的贸易壁垒，确立多边的、统一开放的规则和政策。为此，它要求各缔约国开放银行、保险、证券和金融信息市场；允许外国在国内建立金融服务公司并按竞争原则运行；给予外国公司进入市场，以及同国内公司同等的权利；取消跨境服务限制；允许外国资本在投资项目中的比例超过５０％。
　　２．中美协议的内涵中美双方协议的内容主要有以下十条：（１）中国关税从目前的２２．１％下调至１７％；２）中国更大规模削减农产品关税；（３）逐步削减国家从事的食用油贸易；（４）中国取消出口补贴；（５）中国允许美国公司为汽车工业提供融资服务；（６）中国将允许美国公司进入银行、保险和电信业；（７）中国将给予美国出口商分销权；（８）中国将改善美国专业人员，如律师、会计师和医务人员进入中国市场的条件；（９）中国将允许美国电影进入中国的数量由目前的每年１０部增至２０部；（１０）在纺织领域，双方同意逐步削减配额，并采取适当措施保护市场。对于中国银行业来讲，最大的冲击来自金融市场的开放。总的来说，外资银行在中国入世后两年内，将获准经营人民币业务，五年内获准经营金融零售业务，对其地域限制也将取消。按美方的要求，美资银行将享受更多的优惠，即美资银行在中国入世后可立即向三资企业提供所有外汇业务；入关一年后，可向中国客户提供外汇业务，中美合资银行将立即获得经营许可，美国独资银行在五年内可获得经营许可。
　　３．入世给中国金融业带来的机遇和挑战加入ＷＴＯ将给中国金融业带来很多机遇：一是外资银行的全面进入，为中国银行业提供了参照体系和竞争对象，会促使其改进管理和提高经营水平，从而有利于银行体系的完善；二是外资银行先进的技术和金融创新的方法可起到示范的作用，激励中国的金融机构改进技术，加快金融创新；三是外资银行先进的管理理念和运作方式，尤其是对人力资源的管理将对中国的银行业有很现实的借鉴意义；四是ＷＴＯ的互惠原则将有利于中国银行业走向国际，拓展海外业务，提高竞争能力；五是将有利于推动中国的金融监管和金融运行向国际标准靠拢。入世后，中国的银行业要遵循国际商业银行经营管理的统一规则，接受以巴赛尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。这有利于提高监管的透明度，促进国内银行加强风险管理，完善内部控制制度，形成统一、规范、客观、公正的金融监管体系。但是，入世带来的冲击也将是巨大的：由于中国金融业长期处于高度的政策保护下，本身还很脆弱，中国几大银行的资本充足率普遍不足，且不良资产数额巨大，在短时间内很难补足和清理。在国际金融业高度的竞争压力下，中国银行业在资金、业务、人才、管理和监管方面将直接受到冲击，将会经历痛苦的调整、转换和再生的过程。

　　外资银行：来势迅猛，各有短长
　　１．外资银行的竞争态势改革开放以来，外资银行在中国的业务得到了长足的发展，其机构网络、业务规模和客户群体已具备一定的竞争优势。到目前为止，外资银行在全国有１７９家分行，遍布上海、北京、天津和深圳等２３个城市。外资银行于１９９６年１２月获准可以开办人民币业务，至１９９９年８月，在上海和深圳两地已有２５家获准经营人民币业务的外资银行，其中上海有１９家、深圳有６家，其存款余额已分别达到２０．４６亿元和１４．０９亿元。在外汇业务方面，尽管外资银行仅限于对三资企业提供服务，但其业务发展非常迅猛。据统计，至１９９９年２月底，外资银行外汇贷款余额约２７０亿美元，约占国内外汇贷款余额的２３％，外汇存款余额约４８亿美元，约占国内外汇存款余额的５％。国际结算业务是外资银行的主要业务，其市场份额在一些城市已超过了４０％，尤其在上海，全市结售汇总额中外资银行分别占１６％和１３％。同时外资银行的盈利能力已大大高于国内四大专业银行，主要原因是外资银行有很好的客户群体，其中不少是世界著名跨国公司的附属企业或子公司，具有实力强、业绩好和技术含量高的特点，这是国内企业不可比的。
　　２．外资银行优势和劣势分析
　　外资银行在中国金融市场的竞争优势主要表现在：（１）经营历史悠久，与国际金融市场有密切的联系，有全球范围的服务网络和国际业务的专门知识，在人才资源、产品创新和经营管理上有绝对优势；（２）熟悉国际惯例，懂得如何在陌生的市场中开拓业务，变劣势为优势，提高竞争力；（３）规模庞大、资金实力雄厚、资产质量优良，有高效、安全和优质的清算服务系统和高素质的人才，能够迅速适应市场的需要；（４）有高效的内部管理制度和审批机制以及灵活的服务手段；（５）很多银行在中国已经有十几年的经营经验，懂得怎样在中国做银行业务。
　　外资银行的劣势在于：（１）经营环境劣势。中资银行在本土开展业务占有天时、地理、人和的优势。尽管外资银行在国内已有十几年的经营，但中国公众对其了解还只是表面上的，要使国内企业和个人对其真正产生信任，恐怕需要较长的时间；（２）在经营的网络和规模上，外资银行所占比例还很小，不足以动摇中资银行的根基；（３）近几年，中国四大专业银行正在进行商业化改造，管理水平和适应市场的能力逐步提高。中小股份制商业银行也在积极地向国际化经营靠拢，业务规模、经营能力和市场份额都在不断扩大；（４）中资银行的服务手段在不断改进，服务的质量和效率正在向外资银行看齐。

　　未来竞争的八大趋势
　　１．将形成三角阵容的竞争态势。入世后，中国银行业竞争的主体结构将发生根本性的变化。原来主要由中国的五大银行与中小股份制商业银行构成的二维主体竞争将演变为三维主体的竞争。中资中小股份制商业银行不仅要与国内大银行竞争，还要分身与外资银行竞争。然而，在技术手段、业务创新和管理上中资中小银行不敌外资银行；在资产规模、市场份额和服务网络上又比不过国内的大银行。
　　２．地域的竞争将逐步城市化。如果按照美国提出的要求，中国在入世后每年开放四个城市，让外资银行开办人民币零售业务，五年后，外资银行在国内经营的网络将覆盖全国的主要中心城市。而从另一方面，国内的专业银行正在调整一级法人体制，提高集中调控能力，关闭或转让地方的分支机构，拓展业务的立足点也主要在中心城市。然而，中小银行的分行在城市中分布范围比较小，竞争的压力很大。
　　３．中、外银行在负债业务上的竞争将逐步由外汇存款转向人民币存款。入世后，首先是外汇储蓄存款会出现转移。据保守估计，三年后，在华外资银行分行的数量将增加５０％，其外汇存款数量也增加５０％，达到近１００亿美元，是目前全国外汇储蓄存款的六分之一。随着外资银行经营人民币业务的开放，其吸收人民币储蓄存款的规模也将逐步增大。目前，可经营人民币业务的２５家银行已吸收人民币存款３７亿元，三年后，外资银行吸收的人民币存款预计将达到４０００亿元，约占全国目前各项人民币存款的５％。
　　４．外资银行在资产业务方面的竞争将向盈利资产转移。一般地讲，外资银行开业后次年便可盈利，有的银行甚至当年即可盈利。利益的驱动将使外资银行看好人民币贷款业务，它们将通过信贷手段争夺市场，扩大市场份额。
　　５．国内银行在国际业务的竞争中将处于越来越不利的地位。国际业务，包括汇款、托收和进出口结算被认为是利润高、风险小的业务品种之一。到１９９８年底外资银行进出口结算量约９４亿美元。它们提供的优质高效的服务已经赢得了很多企业，他们与中资银行的差距也越来越小，如果再加上人民币资金的支持，中资银行很难与其竞争。
　　６．好客户的竞争将是中资与外资银行竞争的焦点。目前，外资银行主要的服务对象是生产型的三资企业，分布在电子、化工、机械和轻工行业。入世后，随着外资银行服务领域的扩大，它们还会将目标放在国内的优质客户上。而国内的优质企业，尤其是有进出口权的生产型企业，从自身考虑，为了扩大出口、提高在境外的融资能力和降低成本，也会考虑选择服务手段灵活、效率高和资金实力雄厚的外资银行。
　　７．零售银行业务的竞争将从世界走向中国。零售银行业务，尤其是个人消费信贷，在国外被认为是最具发展前途的业务。目前，我国个人消费信贷市场刚刚起步，潜力十分巨大，消费信用仅占消费总额的１％，而西方一些发达国家通常都高于２０％。外资银行正是看中这一点，希望在这一领域大显身手。
　　８．人才的竞争将冲击中国的银行业。外资银行在国内要扩大网络、发展业务，首先要解决的是人才问题，中资银行中那些有多年银行工作经验，业务熟练和懂外语的人才将成为其猎取的对象。

中国股份制商业银行对加入WTO的战略反应(二）

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