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【行业分类】关贸总协定/银行
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【地区分类】天津
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【时间分类】20001225
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【文献出处】金融研究
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【标
题】加入WTO与天津银行业面临的挑战与对策(2000年文献)(6670字)
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【副 标
题】中国人民银行天津分行刘崇明/吴盼文
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【正
文】
一
天津市是我国加入ＷＴＯ后首批金融对外开放的城市，这就意味着我国一旦入世，天津市会首当其冲的受到外资金融机构的冲击。毫无疑问，这将对天津市金融业产生巨大而深远的影响。
目前天津市共有９家市级中资经营性银行机构，其中国家政策性银行分行２家，商业性银行７家，即国有独资商业银行分行４家，全国及区域性股份制商业银行分行２家，城市商业银行１家。各银行营业网点遍布城乡，服务体系完善，各项金融业务稳定发展。截止到１９９９年底，全市金融机构（不含政策性银行）资产总额为２９７４亿元，存款总额为２２２７亿元，贷款总额为２０３７亿元，７家商业银行资产、存款、贷款总额分别占全市的６９％、７４％和７４％，同期外资银行资产、存款、贷款总额分别占全市的６％、１．４％和６．３％。若不考虑其他非银行金融机构和农村信用社因素，则外资银行的三项总额分别占全市银行机构的比例为６．９％、１．６％和７．２％。从总体情况来看，外资银行在全市金融业务量中所占份额不大，目前尚未对中资银行构成威胁。但外资银行目前的业务范围仅限于对外商投资企业的外汇业务。如单从外汇业务方面来比较，全市中资银行外汇放款总额为２５．９亿美元，外资银行为１５．５亿美元，外资银行已占全市银行贷款总额的４０．８％；外资银行外汇存款总额为３．７亿美元，中资银行为２２．４亿美元，外资银行占全市的１６％，外汇存、贷款已占一定的市场份额。另据调查，外资银行资产质量明显优于中资银行，１９９９年底，外资银行平均不良贷款比率中资银行低２４个百分点。
从盈利情况来看，１９９９年全市外资银行总体亏损２亿元，主要是英国和韩国等２家银行因贷款质量下降提取了约２．８亿元的呆帐准备金，导致全市外资银行分行整体出现亏损，而实际上其它１１家银行全部盈利。剔除２家银行提取呆帐因素，全市外资银行共盈利７０００多万元人民币。从人员情况来看，外资银行共有员工２３７人，只占全市金融机构的１％，但人均存款、贷款额却远高于全市金融机构的平均水平。
二
应对金融对外开放后挑战，关键是要分析中、外资银行的优势和劣势，以便在竞争中赢得主动。
（一）中资银行的竞争优势及劣势
与外资银行相比，由于中资银行立足本国，对中国国情和国内企业的了解程度明显优于外资银行，且中资银行经营网点分布较广，已抢先占领了人民币本币业务这部分市场，外资银行在国内本币业务方面存在明显优势。另外中资银行特别是中国银行等国有商业银行经营外汇业务的历史已达数十年以上，海外经营网络、结算手段、服务质量等方面都有长足的发展，同时也积累一定的经验，具有了一批熟悉本外币业务的复合型人才，也具有一定的优势基础。
中资银行的劣势，具体表现在以下一些方面：
１．管理体制方面。中资银行特别是国有商业银行，目前尚未改造成为真正意义上的商业银行，由于历史的原因及经营环境的影响使得国有商业银行负担重、压力大。主要表现为：一是国有商业银行股本单一，权责不明确，缺乏有效的制约和监督机制，且国家国有商业银行均代表国家相互竞争，削弱了国有资本的效益；二是客户结构未得到有效调整，效益欠佳。国有商业银行过去主要服务于国有企业，由于众所周知的原因使得其不良资产比例较大，经营亏损。虽近年国家采取了一些积极措施剥离其不良资产，但整体情况仍未得到根本好转；三是决策迟缓，机制不完善。四家国有商业银行均为一级法人经营管理体制，且均按行政区划设置，总行的决策下达基层环节多、时效差，同经济全球化、金融国际化的要求还有很大的差距。由于国有商业银行自主经营权小，真正以防范风险、追求高收益为目标的银行经营机制尚未建立起来，造成其信息捕捉能力及快速反应能力弱，决策科学性较差，业务调整缓慢。
２．内控及风险防范机构方面。中资银行内控建设起步较晚，步伐缓慢，基本的授权、授信及风险控制机制尚在建立完善之中，银行的激励机制与约束机制没有很好地结合起来，风险的判断和处置能力差。而目前各外资银行一般适用其总行制订的完善、规范的内部控制制度和内部监督制约机制，总行定期对海外分行执行的内控制度的情况进行内部审计，海外分行的授权明确。在透明度方面，国有商业银行由于缺乏充分、公开的信息披露制度，虽然已建立起有效的监管制度，但是执行起来仍很困难。在缺乏透明度的情况下，组织规模大、分布广、分支机构多的客观因素，进一步削弱了中资银行业的内控能力。
３．内部用人机制及分配制度方面。目前中资银行的用人机制和分配机制仍沿袭过去的传统模式，人才激励机制尚不健全，晋级晋升较为缓慢，工资分配的差距不明显，优秀人才脱颖而出的机制尚未建立起来，不利于调动员工的积极性。而外资银行用人机制较为灵活，工资分配制度及奖惩制度完善，档次差距较大，且外资银行的员工收入远高于中资银行几倍甚至十几倍，具有相当的吸引力。一旦外资银行大量涌入，势必会造成中资银行优秀业务骨干的流失。据中国银行天津市分行反映，该行近３年来已调走３６人，均为３０岁上下的高学历、有较高的外语、计算机知识基础和客户经验的业务骨干人员。从另一方面讲，中资银行一般都拥有大量的不直接从事银行业务的党务及行政管理人员，而外资银行一般没有类似的专职人员。
４．利用科学技术方面。中资银行面临电子化、网络化程度较低，电脑技术对业务支持程度低的问题。
５．业务发展策略方面。目前外资银行已形成了批发业务和零售业务、中间业务和存贷业务、表外业务和表内业务共同发展的局面，而中资银行正在摆脱以传统的存、贷、汇款为主的单一经营模式，但由于受到内外部因素的制约，中资银行新业务品种的开发能力较弱、速度较慢。如天津市四家国有商业银行，１９９９年传统的利息收入仍占其总收入的主导地位，工、农、中、建分别为９８％、９８．２％、９５．７％、９８．３％，而同期美国银行业的非利息收入已占其总收入的４０％左右。
６．整体人员素质方面。外资银行从业人员９０％以上为大学本科毕业生，大部分业务骨干为３０岁上下的年轻人，人员素质明显优于中资银行，且没有历史上形成的离退休人员需要供养。新人员、新机制，后勤管理社会化、行政管理国际化，有利于优秀人才的培养和提高。
７．国民待遇方面。中资银行的税赋负担相对过重。一方面，业已形成的不良贷款应提留充足的准备金，而实际上１年以上的不良贷款仍继续计息，这样，应税收入被放大了；另一方面，银行要从收入中缴纳大量的税款和附加。１９９６年前，中资银行营业税和附加税的总税率为５．５％、所得税为５５％。１９９７年，商业银行的所得税税率下调到３３％，但同时将营业税率提高到８％。与此相比较，外资银行所得税率仅为１５％，比国内银行低１８个百分点。在风险基金的提取方面，中资银行按贷款额的１％提取，当年不用当年不得提取，而外资银行按实际风险程度提取，相比之下，中资银行处置风险的灵活性较小，且极易形成风险积累。
（二）外资银行的竞争优势及劣势
从目前看，外资银行相对中资银行有以下竞争优势：
１．外资银行经营机制灵活，有先进的营销技术和超前的服务理念，拥有良好的信誉，且外资银行的金融创新能力较强。外资银行进入中国后，将会把国外成熟的金融工具引入中国市场。
２．外资银行在电子化、网络化发展上拥有技术、资金优势，其发展网络银行和银行卡业务有得天独厚的条件。
３．外资银行拥有较大的人才优势。一方面外资银行拥有许多在国际金融市场从事多年金融业务的金融人才；另一方面，外资银行可以利用委以重任、高薪和出国等优厚条件挖走中资银行特别是国有商业银行的优秀人才。
４．外资银行在发展商业银行批发业务、中间业务以及吸引高质量的客户上有一定的优势。批发业务和中间业务的风险小、利润大，这两项业务将是外资银行和中资银行竞争的焦点。目前，我国境内的外商投资企业经营效益较好，而外资银行又以这些企业为经营重点，加入ＷＴＯ后，外资银行将会充分利用允许其经营人民币业务的契机，继续巩固与这些高质量客户的联系与合作。
５．外资银行大多为综合性银行，其经营业务的多元化一方面有利于其分散经营风险，另一方面也有利于其形成综合优势吸引客户。特别是为了适应世界经济、金融一体化要求，银行业合并、兼并步伐加快，金融百货超市应运而生，其垄断地位更加巩固。中资银行的发展将面对强大的竞争对手。
６．外资银行目前还拥有一些超国民待遇，包括：①在税收上，外资银行享有所得税税率低，且“二免三减”的优惠，而中资银行所得税税率远比外资银行高的多；②在收费上，中资银行承担很多社会责任，费用负担重；③在业务开拓上，由于外资银行多为综合性银行，许多金融创新不必经过金融监管机构审批，而中资银行任何新业务的开展均必须经批准，等等。
三
中国进入ＷＴＯ之后，中外资银行将面临激烈的竞争，从现实情况看，应主要表现在以下四个方面：
第一，传统银行业务的竞争。这主要指存贷款等业务。传统银行业务的特点是成本高、利润低、周期长、风险大、机会成本较多。在存款业务方面，目前在津外资银行的外币存款市场份额占１６％，人民币存款业务尚未开办。由于吸收存款，特别是居民储蓄存款规模的扩大，受到一些因素的制约，如需要大量的分支机构、网点和投入较多的人力，而且还要赢得储户的信任等，因此外资银行一般不会通过在中国大规模增设机构网点来扩大居民的储蓄存款规模，至少外资银行在中国加入ＷＴＯ之初不会这样做。预计在中国加入ＷＴＯ５年之后，外资银行的外币存款市场份额可能上升到３０％左右，人民币存款的市场份额将增加到１０％左右。在贷款业务方面，中外资人民币贷款业务的竞争，其重点是批发贷款业务，尤其是对优质的批发客户的争夺。目前在津的外资银行选择客户时，通常是只挑选非常优秀的客户。而在零售贷款方面，外资银行将采取渐进策略，各类居民消费信贷将会逐步成为其与中资银行争夺的一个重要方面。在外汇贷款业务方面，由于外资银行具有先天优势，因此随着中国加入ＷＴＯ之后对外资银行业务限制的放宽，其业务量将迅速增大。预计在中国加入ＷＴＯ５年之后，外资银行的外汇贷款可占领５０％左右的市场份额，人民币贷款的市场份额将增加到２０％左右。
第二，中间业务的竞争。由于外资银行技术设备先进、服务优良、效率高，其经营中间业务具有很大的竞争优势。目前外资银行在其已开展的一些中间业务和国际结算等方面显露出强劲的竞争力，市场占有率迅速提高，在天津其国际结算业务的市场份额已达到３０％左右。中国加入ＷＴＯ后，外资银行中间业务份额将会进一步增加，结算业务比重会大大提高。预计在中国加入ＷＴＯ５年之后，外资银行中间业务的市场份额很有可能超过５０％。
第三，金融衍生产品交易方面的竞争。在中国加入ＷＴＯ之后，对金融衍生产品交易业务的限制将逐步放松，可以预计，外资银行在这方面将继续保持相当大的优势，并将获得绝大部分的市场份额，而中资银行则很难与之抗衡。
第四，投资银行业务的竞争。中国目前实行的是分业经营、分业管理的分离银行制度，使中资银行的业务活动限制在较小的范围之内，中资银行不能全面开展投资银行业务，不能提供全面的金融服务，难以满足客户需求。如果中资银行不能尽快改革创新而继续维持这种格局，那么在中国加入ＷＴＯ之后，很可能难以与外资银行进行全面市场竞争，甚至丧失开展竞争的机会。
基于上述分析，预测加入ＷＴＯ后１--５年内中外资银行市场竞争格局如下表：
四
面对外资银行的市场挑战，中资银行应积极采取应对措施，树立创新意识，改进管理体制，完善经营机制，全面提高银行综合实力，使之有能力参与国际市场的竞争，并立于不败之地。
１．实施银行战略重组，通过兼并、合并以及其他形式的强强联合，把中资银行规模作大，构建能够在国际金融市场上搏击风浪的“航空母舰”。同时，建议对国有独资银行进行以国有控股为前提的股份制改造，提高国有商业银行的资本充足率，通过重大的体制改革，完善法人的治理结构，彻底解决股本单一、权责不明、决策迟缓、效益低下的问题。
２．进一步加快银行经营机制转换，切实把商业银行真正办成自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束的经济实体。认真贯彻落实《中华人民共和国商业银行法》，在法律规定的范围内，商业银行享有充分的经营自主权。同时，要按照精减、高效的原则，合并、撤销营业机构，减少机构层次和中间环节，裁减人员。
３．改革和完善符合商业银行特点的干部人事制度、劳动用工制度和收入分配制度。加快人才培养，造就一批能与国际接轨，既懂国际金融、国际惯例，又懂相关法律，并能熟练运用外语和计算机操作的现代化金融经营管理人才。加大干部人事制度的改革力度，建立起优胜劣汰、能上能下、能进能出的人才激励机制，切实做到人尽其才，才尽其用，改革现行工资制度，拉开分配档次。进一步加强社会保障制度建设，积极推进银行系统下岗分流及再就业市场化的工作。
４．按市场规律和谨慎会计等原则反映商业银行有关资产，参照国际惯例，完善现行信贷资产分类和考核办法，推行贷款风险五级分类方法，改革现行呆帐准备金提取与核销制度。由中央银行牵头制订全国统一、严格的财务会计、统计报表制度和信息披露制度，为中央银行实施有效监管，防范和化解金融风险，考核、评价商业银行经营效益及资信状况提供可靠的信息。加大不良贷款的剥离力度，彻底解决国有银行的不良贷款问题。建立金融资产管理公司正常运行机制。对新发生的贷款业务，严格实行五级分类，按有关类别的实际发生额提取、使用呆帐准备金，研究解决银行呆坏帐的合理机制。
５．在对外资银行实行国民待遇的同时，取消目前外资银行在税收等方面的超国民待遇。中国加入ＷＴＯ后，中外资银行的税负水平应统一，使中资银行能够与外资银行进行平等的业务竞争。
６．允许商业银行综合经营，加快其全能化的步伐。我国目前商业银行的经营管理水平和中央银行的监管水平决定了我国现阶段还应实行分业经营的制度。但加入ＷＴＯ后，也将会融合到世界潮流中去，承受冲击，适应形势要求。随着我国宏观调控水平的提高和金融机构风险控制能力的增强，应该考虑逐步允许银行扩大业务范围，向证券业、保险业和信托业渗透，为客户提供全方位的服务，而且时间不应太长，可考虑在３--５年内完成这个进程。同时，加快实施中资银行国际化发展战略，支持本国金融机构走出国门，以积极的姿态参与国际竞争，提高竞争力。
７．加强和完善中央银行监管。积极稳妥地推进金融对外开放，合理保护和鼓励中资银行的金融创新，依法查处金融领域的违法违规经营。在坚持合规性监管的基础上，进一步加强风险性监管，建立以非现场监管为主要手段的指标体系，加强预警机制建设，提高处置风险的能力。积极探索建立存款保险制度。加强国际合作，及时与外资银行母行和有关国家监管当局沟通信息，提高监管效率。进一步加强金融法制建设。抓紧修订现行金融法律法规，继续完善监管法律法规体系，使之符合国际上的通行做法，在此基础上，严格实行依法监管，坚持维护法律法规的严肃性。中央银行要进一步加强对监管人员的培训，造就一支懂金融、懂法律、懂外语、懂计算机的复合型、高素质的干部队伍，以适应加入ＷＴＯ后金融监管的需要。
进入ＷＴＯ后１--５年内外资银行市场份额预测表
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目前 进入WTO后1-2年 进入WTO后3-5年
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中资 外资 中资 外资 中资 外资
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本币 存款 100% - 80-90% 10-20% 80-90% 10-20%
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贷款 100% - 80-90% 10-20% 80-90% 10-20%
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外币 存款 84% 16% 80-90% 10-20% 70-80% 20-30%
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贷款 60% 40% 50-60% 40-50% 50-60% 40-50%
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国际结算 70% 30% 50-60% 40-50% 40-50% 50-60%
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信用卡 90% 10% 80-90% 10-20% 70-80% 20-30%
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金融衍生品 - - 10%以下 90%以上 10-20% 80-90%
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